Рабочее пространство
Проверьте данные, настройте правила и сравните результат.
Начать с CRM →Первый раз в SOTA? Пошаговый путеводительЧто вы хотите сделать?
Проверить источники CRM
Загрузите период, проверьте заполненность и настройте личные правила атрибуции.
Открыть CRM → 02 · РАСХОДЫРаспределить расходы ДДС
Посмотрите платежи, найдите нераспределённые суммы и примените правила.
Открыть ДДС → 03 · РЕЗУЛЬТАТСобрать и проверить отчёт
Получите сводку за период или сравните исходные данные с результатом правил.
Открыть отчёты → ДОПОЛНИТЕЛЬНООрганизовать размещения UTM
Ведите общий реестр объектов и связей. В CRM можно сверить UTM Source с каналами реестра.
Открыть реестр →Перед началом работы
Проверьте режим в верхнем меню. В демо используются синтетические данные. В рабочем режиме состояние и полнота данных появляются после загрузки периода.
Какие возможности ещё ограничены
Метрика, отдельная телефония, юниты, маржа и новая аналитика доступны как демо-модули. Реальные сводки CRM и ДДС находятся в «Отчётах». Валюта платежей источником пока не опубликована; выручка и окупаемость отдельного лида не подключены, финансовая методика D1–D6 не согласована.
Сохранённые правила — ваши настройки SOTA. Они не меняют сделки Bitrix и платежи 1С. Ошибки чтения и сохранения отображаются в соответствующем разделе.